Mob研究院:2019 “下沉市场” 图鉴(41页).pdf

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2019“下沉市场”图鉴 走,到五环外去,到田间地头去 2019年6月 前言 研究定义 Mob研究院定义的下沉市场指的是三线以下城市(非一线、新一线、二线城市)包含三 线、四线、五线城市以及广大乡镇农村地区 研究定义 研究对象 移动端下沉市场用户规模与各领域(游戏、短视频、电商等)市场及头部玩家情况 研究对象 研究意义 下沉市场的平均消费增速远高于一二线城市,且该群体暂未形成稳定的品牌喜好,未来是各 大品牌商增量市场的主要来源和激战战场 研究意义 本报告核心概述 6.7亿下沉市场用户体量,占据超过一半的市场规模; 5小时日均使用时长,下沉市场扛起流量增长大旗; 18岁以下未成年人使用手机比例高于一二线城市; ≤5000月收入是下沉市场主流人群; 3000以下手机为主,OPPO和vivo系列机型最受欢迎; 1亿左右互联网作业辅导类规模,约占整体市场比例接近七成; 5亿体量短视频与游戏下沉市场,高峰出现在春节期间; 下沉市场消费用户画像乡村幸福一姐,真隐形“富豪” 下沉市场渗透图谱手游深度下沉,电商类尚待挖掘 SourceMobTech 目 录 1. “下沉市场”发展现状 2. “下沉市场”用户画像 3. “下沉市场”各领域App洞察 4.巨头“下沉市场”生态布局 5.如何俘获“下沉市场”的芳心 “下沉市场”发展现状 下沉市场三四线城市成为价值洼地 三四线城市用户爆发,成为移动线上消费主力,未来的五到十年仍将是市场蓝海 2018-2019移动网民各城市等级分布 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 2018 2019 13.637.720.218.410.1 15.231.921.623.47.9 二线城市 5.8 三线城市 1.4 四线城市 4.9 SourceMobTech,2018.3-2019.3 9.0 8.2 7.8 8.3 7.8 11.2 8.9 8.2 8.6 8.8 20142015201620172018 农村居民人均可支配收入增速城镇居民人均可支配收入增速 城乡居民人均可支配收入增速 8.0 7.1 7.9 5.9 6.8 12.0 10.0 9.8 8.1 10.7 20142015201620172018 城镇居民人均消费支出增速农村居民人均消费支出增速 城乡居民人均消费支出增速 下沉市场农村地区消费升级进程加速 农村地区人群收入和消费绝对值不高,但增速优势明显,传达出更为旺盛的消费意愿 Source国家统计局、Mob研究院整理 下沉市场活跃用户规模接近7亿 下沉市场用户规模维持在6.7亿左右量级,占据超过一半的市场规模 5.6 5.8 6.7 7.3 7.2 6.7 6.8 6.7 7.0 7.1 6.7 6.8 6.7 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 SourceMobTech,2018.4-2019.4 2018-2019下沉市场活跃用户规模(单位亿) 闲暇时间富足 娱乐资源匮乏 趋利性强 迁移成本高 线下交流频繁 口碑传播效 果强 下沉市场日均使用时长突破5小时 市场不存在“低端用户”只有需求不被满足的用户,下沉市场正在扛起流量增长大旗 SourceMob研究院 下沉市场用户日均使用时长(小时) 2019年4月日均使用时长 “下沉市场”用户画像 下沉市场用户画像18岁以下未成年人占比偏高 男女比例相差不大,女性相对略高,18岁以下未成年人使用手机比例偏高 下沉市场用户性别分布下沉市场用户年龄分布 8.3 21.2 46.8 19.2 4.5 18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上 规模占比 132 91 104 95 83 TGI情况 SourceMobTech,2019.5 TGI 113 TGI 90 50.4 WOMEN 49.6 MEN 下沉市场用户画像月入≤5000是主流人群 高中及以下学历占比接近4成,主流人群月收入不超过5000元 高中及以下, 39.3 专科, 25.1 本科, 33.5 硕士及以上, 2.1 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 下沉市场用户收入分布下沉市场用户学历分布 小于3K, 24.4 3-5K, 34.8 5-10K, 36.2 10-20K, 4.3 20K以上, 0.3 小于3K 3-5K 5-10K 10-20K 20K以上 SourceMobTech,2019.5 TGI 107 TGI 124TGI 128 下沉市场用户画像短视频达人煲剧一族 下沉市场消费者多是短视频达人、煲剧一族、游戏达人 SourceMobTech,2019.5 下沉市场用户画像手机价位主要分布在3000以下,OV是主流 1000-1999元手机价位是主流,其中主要是OPPO和vivo系列机型 1000以下 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000以上 25.9 40.1 24.3 6.9 2.8 下沉市场用户手机机型分布下沉市场用户手机价位分布 SourceMobTech,2019.5 OPPO A57 OPPO A83 OPPO R15 vivo Y66 OPPO R9S vivo X9 OPPO R11 OPPO A59S OPPO A37M 红米 NOTE 4X 下沉市场目标用户画像乡村幸福一姐,真隐形“富豪” 三四线城市已婚女性,有房有车有老公,实际可支配收入相对较高 基本信息女,32岁 ,专科,已婚 不动产有房无贷,有车无贷 工作朝九晚五,每天在单位有1/3的时间是在看报纸看新 闻,年薪四五万,吃喝不愁 爱好闲暇时刷快手、抖音,喜欢分享生活视频,通过拉新 推荐方式赚点小钱 消费喜欢购买OPPO和vivo手机,喜欢通过拼团和推荐模 式采购日用品 女性 25- 44岁 月入5K 以下 专科 学历 已婚 有房 无贷 有车 无贷 工作 轻松 SourceMob研究院 下沉市场典型人群代表 隐形富豪、家庭主妇、小镇青年、广场舞大妈 隐形富豪家庭主妇小镇青年广场舞大妈 “下沉市场”各领域App洞察 线上教育下沉市场作业类App表现亮眼 作业是永恒的刚需,作业类App在下沉市场表现突出,占据在线教育类绝对 “C 位” 15.1 5.7 3.0 2.2 1.61.6 1.5 1.01.0 0.1 11.2 5.7 2.8 2.5 1.5 1.6 2.5 1.1 1.0 0.2 作业教育工具非语言类教育 语言类教育儿童教育综合教育词典翻译在线教育教育培训其他课程表 教育培训类下沉市场活跃渗透率教育培训类全网活跃渗透率 教育培训类下沉市场活跃渗透率 TGI 135 SourceMobTech,2019.5 作业类下沉市场超过1亿用户 下沉市场在线作业辅导类体量约在1亿左右,整体市场占比接近七成 作业类下沉市场用户规模(单位亿) SourceMobTech,2019.5 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 201806201807201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905 作业类下沉市场用户规模 63.5 63.2 62.562.4 62.863.062.9 63.8 62.4 68.067.9 67.8 作业类下沉市场整体占比 作业类 App TOP 5 作业互助组下沉市场占比超八成,行业No.1 作业帮三线以下城市占比也达到7成比例 5.6 4.2 15.3 7.5 2.2 24.1 23.5 36.4 27.3 22.1 25.2 27.3 27.6 26.8 22.9 32.933.6 18.0 31.3 37.6 12.211.4 2.7 7.1 15.2 作业帮快对作业一起小学学生作业盒子小学作业互助组 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 作业类App TOP 5 城市等级分布 SourceMobTech,2019.5 下 沉 市 场 占 比 情 况 70.3 85.7 视频服务类下沉市场活跃渗透率 55.5 34.0 17.0 4.1 3.12.9 2.4 2.2 0.9 50.6 32.8 17.6 4.33.12.6 2.9 2.3 0.9 短视频在线视频聚合视频视频播放器娱乐直播视频服务其他短视频工具游戏直播电视直播 视频类下沉市场活跃渗透率视频类全网活跃渗透率 视频服务下沉市场短视频和在线视频下沉市场渗透率较高 短视频与在线视频活跃渗透率高于全网,下沉市场正在扛起短视频增长大旗 TGI 109 SourceMobTech,2019.5 短视频下沉市场用户规模(单位亿) 短视频下沉市场春节期间突破5亿大关 下沉市场短视频用户高峰期(春节期间)一度突破5亿量级,占全部市场比例已超过60 SourceMobTech,2018.6-2019.5 3.7 3.9 4.1 4.0 4.1 4.2 4.2 5.1 5.1 4.7 4.7 4.7 201806201807201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905 短视频类下沉市场用户规模 57.658.258.957.857.057.357.5 69.768.8 64.063.563.1 短视频类下沉市场整体占比 短视频四大派系“下沉”之争快手拔得头筹 快手与好看视频深度下沉四五线城市,抖音与微视用户则在各级别城市中分布较为均衡 头条系 百度系 腾讯系 快手 10.1 29.2 22.8 27.6 10.3 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 抖音用户占比 9.3 27.7 23.2 28.8 11.0 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 好看视频用户占比 7.6 25.0 24.4 30.1 12.9 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 快手用户占比 10.2 29.6 22.2 27.5 10.5 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 微视用户占比 TGI 113 TGI 113 TGI 104 TGI 104 SourceMobTech,2019.5 TGI 104 TGI 102 TGI 102 TGI 111 TGI 124 TGI 107 游戏下沉市场囊括6成用户体量,总体超5亿用户 游戏下沉市场体量维持在5亿左右量级,整体占比超过六成 游戏服务类下沉市场用户规模(单位亿) SourceMobTech,2018.6-2019.5 5.6 5.7 5.6 5.2 5.1 5.0 4.9 5.2 5.1 5.5 5.4 5.3 201806201807201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905 游戏服务类下沉市场用户规模 59.0 59.5 58.1 56.5 55.0 54.554.4 58.0 57.0 62.7 61.4 60.8 游戏服务类下沉市场整体占比 游戏服务类下沉市场活跃渗透率 16.5 9.3 8.8 8.0 7.5 5.8 5.8 4.9 4.7 3.2 11.2 6.8 5.5 1.0 0.8 2.0 4.5 0.8 0.6 1.1 沙盒休闲竞技射击 MOBA 益智-其他跑酷 Social Casino 益智-消除辅助工具游戏资讯 游戏类下沉市场活跃渗透率游戏类全网活跃渗透率 游戏下沉市场活跃渗透率全面碾压一二线城市 游戏领域,下沉市场活跃渗透率全面碾压全网数据,“小镇青年”有更多时间拥抱游戏 TGI 147 SourceMobTech,2019.5 游戏下沉市场迷你世界深度下沉 游戏下沉市场类型分布较分散,沙盒、MOBA、休闲竞技类游戏位列前三 游戏下沉市场月活规模 TOP 10 沙盒 MOBA 休闲竞技 射击 益智 跑酷 益智 射击 Social CashinoMOBA SourceMobTech,2019.5 电商类下沉市场活跃渗透率 23.6 22.2 2.1 1.9 0.80.8 0.4 0.40.40.1 22.2 24.6 2.9 2.0 0.9 1.1 团购优惠券在线购物跨境电商导购品牌电商电子商务其他微商购物分享母婴电商生鲜电商 电商类下沉市场活跃渗透率电商类全网活跃渗透率 电商下沉市场团购与分享类偏好明显 下沉市场消费者在团购优惠券、购物分享以及母婴电商类具有明显偏好性 TGI 106 TGI 114TGI 102 SourceMobTech,2019.5 母婴电商下沉市场用户规模 母婴电商下沉市场未来下沉市场将是主战场 虽然用户体量一直下滑,但下沉市场用户比例不断提升,未来是母婴电商的主战场 单位千万 8.4 7.8 7.6 7.6 7.5 7.6 7.0 6.7 6.0 6.4 6.3 6.0 201806201807201808201809201810201811201812201901201902201903201904201905 母婴电商类下沉市场用户规模 51.9 51.3 53.2 52.7 51.8 51.2 50.5 51.7 49.6 55.5 55.0 54.1 母婴电商类下沉市场整体占比 SourceMobTech,2018.6-2019.5 下沉市场渗透图谱手游深度下沉,电商类尚待挖掘 二级分类 渗透率TGI 作业 沙盒 休闲竞技 益智 跑酷 ARPG 塔防 第一阵营 TGI 120以上 养成 闯关 平台 飞行射击 跳跃 购物分享 射击 捕鱼 创新玩法 模拟经营 卡牌RPG MMO 第二阵营 TGI 110以上 格斗 回合RPG SLG 在线视频 短视频 儿童教育 团购优惠券 音乐舞蹈 母婴电商 第三阵营 TGI 100以上 MOBA 保险 TCG 信用卡 跨境电商 生鲜电商 同性交友 理财工具 尾部阵营 TGI 80以下 词典翻译 课程表 股票 论坛 第一二阵营游戏的天下,深度渗透 特点除作业类与购物分享类,其他全部为游 戏分类 作业类下沉市场由于教育资源分配不均,师 资有限,更依赖于线上 购物分享类下沉市场消费者处于熟人社会且 闲暇时间更多,偏爱分享类电商 尾部阵营有待开发领域 特点对供应链、消费单价、消费 者整体眼界与学识程度、思想开放 程度等具有一定要求的领域 分类金融领域、生鲜电商、跨境 电商等 第三阵营潜力市场 特点已逐渐显露出市场潜力和前景 母婴电商虽人口红利逐渐消失,规模 呈现递减,但下沉市场所占比例逐渐上 升,未来二孩的主战场仍在这一地区 SourceMob研究院 下沉市场典型人群代表 隐形富豪、家庭主妇、小镇青年、广场舞大妈 隐形富豪家庭主妇小镇青年广场舞大妈 巨头“下沉市场”生态布局 新兴势力的崛起“下沉市场三巨头”PKQ GMV超过了1000亿的拼多多,坐拥上亿用户的快手,仅成立18个月估值16亿美金的趣头条 三大App用户城市等级分布情况 一线城市, 9.4 一线城市, 7.2 一线城市, 8.6 二线城市 26.5 二线城市 24.0 二线城市 26.5 三线城市 23.3 三线城市 24.6 三线城市 22.7 四线城市 29.8 四线城市 31.1 四线城市 30.9 五线城市 11.0 五线城市 13.1 五线城市 11.3 拼多多快手趣头条 TGI 125 TGI 111 TGI 120 TGI 118 TGI 126 TGI 122 64.168.864.9 注此处二线城市包含新一线 ;SourceMobTech,2019.3 Mob Insight 快手记录下沉用户普通人生活 拼多多下沉用户社交电商 成立一年内GMV已经达到了淘宝5年、 京东10年的成绩,成功实现了“农村包 围城市”的战略计划。 快手展示的是最底层人民的最普通、最真 实的生活,是这些百姓迫切渴望表达的自 我。强调UGC的快手给予他们最大的尊 重,也为自己带来了巨大的群众基础。 趣头条下沉用户获取资讯 通过“网赚”、“补贴”的方式刺激用 户、维持用户忠诚度,以社交裂变的形 式获客,然后通过广告赚流量低买高卖 的差价 老牌巨头的布局淘宝生态式竞争、军团化作战,全面深耕下沉市场 打通聚划算、淘抢购、天天特卖三大营销平台,借助阿里生态在物流、金融等全方位布局 品牌特卖 营销生态矩阵下沉 聚划算 淘抢购 限时开团抢购 天天特卖 优质低价的厂家 品牌 手淘特卖区 整合低价产品资源 物流菜鸟物流 服务矩阵下沉 菜鸟物流服务覆盖全国250多个城市,深 入覆盖国内2900多个区县 金融蚂蚁金服 蚂蚁金服为广大三线以下城市消费者提 供支付、保险和信贷服务 移动端用户下沉 手机App端 手机淘宝活跃用户下沉 市场占比 60.3 手机淘宝新增用户下沉 市场占比 62.8 2018年手机淘宝新增用 户下沉市场贡献1.2亿 淘宝才是拼多多在下沉市场最大对手 拼多多用户中有93.3是淘宝用户 淘宝要做的,就是为这些价格敏感型的用户提供新的 供给,最大限度地满足他们的需求。 当“优质优价”代替简单的价格攻势,这些重合用户 选择的天平,就可能向淘宝倾斜,这无疑是对拼多多 的重大挑战。 Source公开数据、MobTech,2019.5 老牌巨头的布局京东打通B端供应链渗透下沉市场 通过新通路战略、扶贫助农等战略,从B端供应链服务和农村市场推进下沉市场 新通路战略 京东帮服务站 扶贫助农战略 市场定位中小门店一站式订货平台 下沉市场运营状况 手机App端 手机京东活跃用户下沉市 场占比 52.9 手机京东新增用户下沉市 场占比 56.9 背靠腾讯,挖掘下沉市场 拉新是第一目标 获取新用户是京东2019年618的第一目标,基于与 腾讯微信的合作,在微信上线“拼购”产品 宣布与腾讯开启新一轮的三年战略合作。腾讯继续 在微信平台为京东提供位置突出的一级和二级入 口,为京东带来流量支持 京东掌柜宝 京东便利店 市场定位打造成一款比较接地气的 农村便利店 开店模式授权加盟,品牌输出 市场定位城镇和农村市场 提供服务城镇和农村市场 物流端 全国运营300大型仓库, 覆盖全国范围内2600个区 县 金融端 全国范围内1500个县、30 万个行政村开展各类农村金 融业务 Source公开数据、MobTech,2019.5 京东家电专卖店 市场定位下沉市场家电销售和服 务市场 老牌巨头的布局苏宁易购线下门店拓展线上社区拼购 在县镇市场,苏宁易购以直营店零售云加盟店社区拼购的方式“攻城拔寨” 门店拓展社区拼购 苏宁易购直营门店苏宁零售云门店 2017年7月,苏宁率先推出零 售云模式,向加盟商赋能苏 宁资源。 2018年,苏宁全年新开8000 多家店,累计数额11064家, “万店时代”提前到来。 2018年,苏宁易购全国布局 超过4600家零售云县镇店, 覆盖了超过1500个区县和 3100个乡镇 入局社区团购赛道 2019年1月18日正式上线 社区拼团服务,并在全国 招募十万个团长。 拼团项目有别于任何其他 家的业务,是以线下门店 为基础、主打品牌和生鲜 的拼团模式 未来不仅涉及实物商品的 拼团,在虚拟商品如旅行 等类目也会推出拼团服务 Source公开数据、Mob研究院 下沉市场典型人群代表 隐形富豪、家庭主妇、小镇青年、广场舞大妈 隐形富豪家庭主妇小镇青年广场舞大妈 如何俘获“下沉市场”的芳心 下沉市场属性是什么熟人社会价格敏感闲暇娱乐 想要攻占下沉市场,首先必须了解这一市场的特有属性,与一二线市场逻辑可能有所不同 熟人社会价格敏感闲暇娱乐 熟人社会。就是基于亲戚朋友与 邻里街坊形成的复杂庞大的人际 关系网络,人们因为彼此熟悉, 可以相互帮衬; 社交属性明显。事实上,下沉市 场的熟人社会属性要比一二线城 市明显得多,人际交往更加频繁 且密切,随处都可以见到熟人你 来我往,邻里其乐融融 收入水平不高。下沉市场居民的 生活有了极大改善,但需要指出 的是,他们的收入水平依然称不 上高; 消费选择相对较少。基础设施建 设的相对滞后,下沉市场居民的 消费选择相对较少,普遍对商品 的价格变动极为敏感,微小的价 格波动,都有可能改变消费决策 闲暇时间多。相比于一二线城 市,下沉市场居民的闲暇时间 相对较多,更愿意为了一点点 优惠而发动亲朋好友拼团购 买,而且完全不会觉得这是在 浪费时间; 线下娱乐设施有限。由于娱乐 基础设施有限,人们便愿意去 线上寻找娱乐资讯的相关内容 社交媒介实现裂变式 传播 低价爆款大面积补 贴 拼团购买消遣娱乐 相结合 SourceMob研究院 下沉市场需要怎样的产品“产品下沉” 物美价廉、操作简单、界面友好、实质性利益诱导  产品内容偏重休闲娱乐型 生活节奏普遍较慢,空余时间相对较多,故 而在内容上更加青睐休闲娱乐类型,比如情 感、生活等泛娱乐的垂直内容细分领域,普 遍都有着极大的市场需求和流量红利。  产品质量物美价廉 受收入水平影响,高性价比的商品与服务更受 下沉市场人群的欢迎,而那些具有品牌溢价的 商品往往不受待见,但价廉也断然不能与假货 市场划等号,品质过关是王道  产品设计操作简单 由于下沉用户“触网”不久,故越是简单的 用户界面越能激发出他们的使用意愿,比 如,拼多多首页呈现的是多款生活必需品, 用户选择起来简单方便  产品黏性实质性利益驱动 下沉市场居民是价格极为敏感的群体,这就导 致他们对一点点收益都会格外重视。以趣头条 为例,在邀请好友模式的影响下,总有人会为 了得到更多收益,而督促好友们阅读 短期 长期 下沉市场人群的生活习惯会越来越向一二线城市靠 拢,届时的争夺还是要依靠真本事 SourceMob研究院 下沉市场需要怎样的营销打法“营销下沉” 简单粗暴的广告营销、博眼球的低价字眼、精准的用户定位、借力营销工具传播 广告简单、粗暴 广告通常简单、直接、重复,没有美感,但 用户可以快速地知道这个广告是什么品牌, 做的是什么,能提供什么服务。对于品牌来 说,这就起到了最大范围的认知培育,让有 需要的人能最快速转化 博眼球字眼特价、打折、拼购 像拼多多打拼团,打低价,唯品会推抢购、 推三折特卖,都是希望让用户有一种物有所 值的购买感受,这类营销打法通常主打低 价、特卖策略,能够快速吸引消费者眼球, 获得低价流量 做好消费者洞察 “县镇的新中产”,解决完房车问题,剩余购买力 也很强,是适合“升级营销”还是“降级营销” 在你身边“成长中的Z世代”、“五环外青年”, 是生活消费方式更多元化了,还是注意力更集中 即使下沉市场营销也需要做好精准用户定位和分级 借力营销工具传播 利用营销工具助力裂变和传播,在这里有很 多的第三方工具,分销和传播工具诸如快 手、抖音;拼团、砍价的功能诸如微盟和有 赞等,当前市场上已有各种各样的营销工具 供品牌方使用 SourceMob研究院 为下沉市场而生社交电商 不是因为产品低端,而是它更能满足低线城市用户的产品使用需求和社交分享需求 一、二线城市用户 淘宝、京东、苏宁易购比价 什么值得买、小红书评测产品 网易考拉、洋码头海淘产品 网易严选进行高性价比升级 社交电商 依托于社 交关系 以用户流 量为基础 去中心化 的分散式 卖场 用户自传 播 无需向B端 支付广告费 发展模式 直接面向C端消费者,商品来自 自营或者第三方平台入驻,平台 需要承担选品、品控、物流、仓 储以及售后等服务 代表企业拼多多 平台型B2C平台型B2C2C导购型纯流量 直接面向个人店主等B端用户, 再由B端面向C端消费者,B端主 要负责流量获取分销,商品、库 存、等服务由上游B端平台承担 代表企业云集 前期主要通过优质内容聚集用 户,之后向其他电商平台导流, 只控制流量端,不控制供应链, 持续产出优质内容是这类企业的 关键 代表企业美柚 SourceMob研究院 拼团型社区型分销型 为下沉市场而生社交电商 按照运营模式,可将社交电商分为拼团型、分销型和社区型 Mob Insight 拼团型 需要有打造爆款的能力,需牺牲部分利润提 高成交量,销量的规模优势有利于平台与上 游生产商谈判,提高议价能力,对供应链要 求较高 分销型 每个用户都可以成为一个B端和分销渠道, 依靠成交的佣金刺激更多传播,提高成交 量,长期来看可以为平台电商增加大量流量 入口 社区型 将有明显共同属性的一群人聚合在一起,根 据这些人特定需求和爱好,销售垂直品类 SourceMob研究院 40 报告说明 1.数据来源 MobTech报告数据基于市场公开信息,MobTech自有监测数据,以及MobTech研究模型估算 等来源。 2.数据周期及指标说明 报告整体时间段2018.03-2019.05 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明 本报告为MobTech制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可,任何组 织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中 国人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法,并且结 合MobTech监测产品数据,通过统计预测模型估算获得,仅供参考。受研究方法和数据获取资 源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律 责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关,由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 谢 谢 观 看 全球领先的第三方全景数据服务平台 研究报告合作 赵先生 zhaozhchyoozoo.com
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